Cinco criterios
1. Amplitud real de compañías y productos disponibles. 2. Claridad en las condiciones y en cómo se liquidan. 3. Nivel de soporte y backoffice. 4. Formación y herramientas. 5. Protección de tu relación con el cliente.
El quinto punto es el más importante a medio plazo: tu cartera debe seguir siendo tu cartera.
Preguntas útiles
¿Quién habla con mi cliente? ¿Quién hace el estudio? ¿Puedo elegir cómo gestionar la operativa? ¿Cómo se me informa del estado de cada operación? Son las mismas preguntas que respondemos al explicar nuestro canal para asesores energéticos.
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